Um Finanzdienstleister zu werden muss man eine Prüfung mit einem öffentlich, rechtlichen Abschluss ablegen. Angeboten wird dies über die IHK.
Finanzdienstleister verfügen über ein detailliertes Wissen über Finanzgeschäfte. Ihren Kundenkreis finden die Finanzberater im Privatkundenbereich, unter Freiberuflern und bei Handwerkern.
Die Hauptaufgabe von einem Finanzdienstleister ist die Vermittlung von Finanzgeschäften. Hierzu gehört aber auch eine ausführliche und persönliche Beratung.